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Titre
Text copied to clipboard!Planificateur de patrimoine
Description
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Nous recherchons un Planificateur de patrimoine passionné et expérimenté pour rejoindre notre équipe dynamique. Le candidat idéal aura une solide expertise en gestion financière, en planification fiscale, en investissement et en conseil en patrimoine. Vous serez responsable d'accompagner nos clients dans la définition et la réalisation de leurs objectifs financiers à long terme, en élaborant des stratégies personnalisées adaptées à leur situation unique. Votre rôle consistera à analyser les besoins financiers, à proposer des solutions optimales, et à assurer un suivi régulier pour ajuster les plans en fonction des évolutions du marché et des objectifs personnels des clients. Vous travaillerez en étroite collaboration avec d'autres professionnels du secteur financier pour offrir un service complet et de qualité. Ce poste requiert d'excellentes compétences en communication, une grande rigueur, ainsi qu'une capacité à comprendre et anticiper les besoins des clients dans un environnement en constante évolution. Si vous êtes motivé par le défi d'aider les individus à sécuriser leur avenir financier, ce poste est fait pour vous.
Responsabilités
Text copied to clipboard!- Évaluer la situation financière globale des clients.
- Élaborer des plans financiers personnalisés.
- Conseiller sur les investissements, la fiscalité et la retraite.
- Suivre et ajuster les plans en fonction des changements économiques.
- Collaborer avec d'autres professionnels financiers.
- Assurer la conformité aux régulations en vigueur.
- Informer les clients des opportunités et risques financiers.
- Préparer des rapports détaillés pour les clients.
- Organiser des réunions régulières avec les clients.
- Développer et maintenir un portefeuille client.
Exigences
Text copied to clipboard!- Diplôme en finance, économie ou domaine connexe.
- Expérience significative en planification financière ou gestion de patrimoine.
- Connaissance approfondie des produits financiers et fiscaux.
- Excellentes compétences en communication et en relation client.
- Capacité d'analyse et de synthèse.
- Maîtrise des outils informatiques financiers.
- Sens de l'éthique et confidentialité.
- Capacité à travailler de manière autonome et en équipe.
- Certification professionnelle en planification financière (souhaitée).
- Bonne gestion du temps et organisation.
Questions potentielles d'entretien
Text copied to clipboard!- Quelle est votre expérience en gestion de patrimoine ?
- Comment gérez-vous les situations conflictuelles avec les clients ?
- Quels outils utilisez-vous pour élaborer des plans financiers ?
- Comment restez-vous informé des évolutions fiscales et financières ?
- Pouvez-vous décrire une situation où vous avez aidé un client à atteindre ses objectifs financiers ?
- Comment adaptez-vous vos conseils en fonction du profil de risque du client ?
- Quelle est votre approche pour développer un portefeuille client ?
- Comment assurez-vous la confidentialité des informations clients ?
